7-2.07.00. 6-НДФЛ: настройка дат, help, тест и аналитика 2- и 6-НДФЛ

В этом пункте меню собраны все сервисы, обеспечивающие корректное формирование деклараций по форме 6-НДФЛ. Сервис снабжён обширным справочно-методическим материалом, а также программой самопроверки отчёта по алгоритмам приёма электронной информации инспекциями ФНС.

Настройка и установка авторасчёта дат для 6-НДФЛ

Стандартный порядок формирования дат по строкам 100 и 120 разд. 2 Декларации 6-НДФЛ формируется кликом кнопки «Заполнить».

Однако особенности ведения бизнеса могут не соответствовать реалиям. В таких случаях сервис представляет возможность самостоятельной настройки алгоритмов формирования дат в отчёте 6-НДФЛ.

Редактирование стандартного алгоритма производится выбором курсором наименования вида дохода с последующим редактированием значения полей нижней секции формы путём клика той или иной радиокнопки. При этом в полях колонок «Стр. 100», «Стр. 120» и «Включать в Декларацию» верхней секции формы появляются номера алгоритмов заполнения отчёта 6-НДФЛ того или иного поля декларации (строки 100, 110 и 120).

Рис. 2-19
Рис. 1

Проставлением галки во флаговом поле «Использовать установки...» внизу формы фиксируются персональные перенастройки против предустановленных разработчиком ПО после клика кнопки «Заполнить».

Рабочая панель формы снабжена отсылками к нормативным документам ФНС и Своду практики заполнения отчёта 6-НДФЛ, который раскрывается в браузере OS пользователя.

Всё для 6-НДФЛ

Сервис обеспечивает установку (настройку/корректировку) дат по срокам 100–120 Раздела 2 декларации 6-НДФЛ в одноименной форме Системы. Этот сервис доступен также в форме «Отчётность по ФЛ»

Внимание       В модуле Регистр формы «Отчётность по ФЛ» на нижней закладке «Начисления НДФЛ. Страховые взносы» сервис дублируется под названием «Настройка дат для 6-НДФЛ», который запускается кликом указанной кнопки, расположенной в правой верхней части формы. При этом должна быть включена радиокнопка «НДФЛ».

В форме «Установка дат по строкам 100–120...» на первой нижней вкладке отображаются данные из налогового регистра доходов персонала. При этом некорректные данные отображаются на светло-бежевом фоне.

На следующих двух вкладках предоставлена возможность оперативно изменить значения всех трёх полей.

На второй вкладке — «Групповые операции» — после выбора ведомости можно (до выплаты дохода!) в указанное на рис. 2-20 поле внести дату этой выплаты, и затем провести массовую корректировку значения поля 110 Декларации кликом кнопки «Установить».

Рис. 2-20
Рис. 2

Кликом нижней кнопки «Установить» корректируется значение полей 100 и 120 Декларации так, чтобы значения всех трёх полей были корректными меж собой.

На закладке «Установка дат для уволенных» заполнение полей с изначально неправильно проставленными или отсутствующими датами производится автоматически кликом кнопки «Установить» — рис. 3.

Рис. 2-21
Рис. 3

На закладке «Аналитика 6-НДФЛ» представлены все данные, которые будут внесены в Разделы 1 и 2 Декларации.

В левой секции по Разделу 1 Декларации кликом по соответствующему периоду в интерфейс выводятся соответствующие данные по оплате труда.

В левой секции по Разделу 2 (нажать радиокнопку) выводятся виды начислений (аббревиатуры — согласно встроенному справочнику: Справочники → Экономические → Начисления).

Кликом кнопки «Тест» можно оперативно проверить данные в Разделе 2 Декларации. При успешном прохождении теста в поле «Результат теста» появится «Ok!» — рис. 4.

Рис. 2-21
Рис. 4

Примеры для 6-НДФЛ

Сервис представлен примерами корректного заполнения дат и сумм в отчётах по форме 6-НДФЛ для 99 хозяйственных ситуаций по 6 алгоритмам расчётов.

Информация отображается в браузере пользователя.

Источник данных — Еженедельная газета «Учёт. Налоги. Право»
Абсолютный URL — https://goo.gl/t6gA81

Тест 6-НДФЛ

Тестирование уже сформированного и сохранённого проекта отчёта по форме 6-НДФЛ производится абсолютно той же проверочной программой, которая стоит на «входном порте» ИФНС при приёме файлов от налогоплательщиков по телекоммуникационным каналам связи (ТКС).

Рис. 2-21
Рис. 5

Из формы «Контроль файлов 6-НДФЛ» возможна как печать отчёта, так и печать протокола контроля.

Сервис предназначен для предварительной проверки файлов отчётов в ИФНС.

Аналитика 2-НДФЛ и 6-НДФЛ

Функционал разработан для оперативной проверки корректности начисления доходов и удержанных сумм НДФЛ; позволяет до, или после формировании в Системе проектов штатных отчётов 2- и (или) 6-НДФЛ «отловить» ошибки, которые могли возникнуть при внесении в неё кадровых данных по статусу работников (в разрезе ставок по НДФЛ), видам предоставляемых им льгот, а также проверить правильность применения кодов стандартных вычетов и начислений. Кроме всего прочего этот инструмент аналитики данных очень быстро формирует суммарные показатели отчётов по каждому обособленному подразделению, что даёт возможность оперативного их сравнения с исчисленными в целом по организации; также одномоментно выводятся в форму данные по нескольким организациям.

Внимание Предполагается, что применение сервиса окажется наиболее эффективным в работе организаций, имеющих несколько обособленных подразделений, или же для тех бухгалтеров, которые осуществляют бухгалтерское сопровождение нескольких организаций в среде одной копии ПК «Налогоплательщик ПРО»

Запуск сервиса производится из соответствующего пункта меню раздела Настройки и Сервис. На рис. 4отражена ситуация по состоянию на 1 мая 2016 года при ведении бухгалтерского учёта трёх организаций в среде одной копии ПК «Налогоплательщик ПРО». В колонке «Организации (филиал)» выводятся не их именования, а соответствующие коды юридических лиц или ИП, отражаемые в отчётах — ОКТМО и ИНН/КПП.

Рис. 1-12
Рис. 6

Данные в форме «Аналитика информации для сдачи 2-НДФЛ и 6-НДФЛ» автоматически заполняются из базы данных Системы после клика кнопки Пересчитать итоговые показатели. В последующем, после каждого перерасчёта сумм доходов и удержаний в Системе (например, после исправлении ошибок) кликом этой кнопки информация в полях формы будет актуализироваться автоматически.

В колонках формы представляются все итоговые суммовые данные по доходам и удержанным суммам НДФЛ сотрудников всех обособленных подразделений организации или же (в примере) сотрудников всех 3-х организаций, учёт хозяйственных операций которых ведётся в одной копии ПК «Налогоплательщик ПРО»

Аналитическая форма представляет собой как бы 3-х уровневую «матрёшку». Поясним: позиционировав курсор на первой строке «первого уровня» исходной формы, и кликнув кнопку Аналитика 2-НДФЛ, функционал преобразует информацию из итоговых данных в данные по месяцам — рис. 5 — это второй уровень детализации.

Рис. 1-13
Рис. 7

Далее, выставив курсор на любую строку (в примере на строку "Январь → код дохода 2300") и кликнув кнопку Аналитика по физическим лицам, получаем пофамильную сводку по выбранному коду дохода — рис. 6, — и это третий уровень детализации данных.

Рис. 1-14
Рис. 8

рис. 1-15

Если же в исходной форме первого уровня отметить галкой какое-то одно предприятие, то можно выбрать из Системы информацию только по выбранному предприятию — см. рис. 9.
рис. 15

Рис. 16
Рис. 9
Информация       Наличие двух (возможно и более) строк с данными в одном месяце связано с несовпадением дат в исходных документах в поле «Срок перечисления налога»

Внимание       Все сервисы этого меню Системы обеспечивают корректное формирование Декларации 6-НДФЛ: Отчётность, налоги и взносы → Отчётность (ФНС, ПФР, ФСС) → Декларации и расчёты, 6-НДФЛ
Налогоплательщик ПРО, от 06 апреля 2018